东汉末年，朝廷腐败不堪，百姓受欺压，因而爆发了黄巾起义。西凉大将军董卓和他的部下李儒借机入京，可京城已经一片狼藉，董卓挟天子以令诸侯，掌控大权。以袁绍为主的十八路诸侯结盟，势必除掉董卓，可未能成功，后来王允使出美人计和连环计离间董卓和他的义子吕布之间的关系，董卓最终被吕布刺死。董卓死后，吕布与曹操展开了多年的战争，吕布最后被曹操活捉，杀死在了白门楼之下。曹操以强大的实力慢慢扩大领地，统一了黄河以北，袁绍则向南扩张（黄河以南），两人野心勃勃都想统一北方，便吹响了战争的号角，这就是著名的官渡之战。
公元220年，曹操去世，他的儿子曹丕废掉了汉献帝自己上了位，成立了魏国。在对抗董卓中，刘备、关羽、张飞三兄弟获得了小小的成就，刘备三顾茅庐，请卧龙诸葛亮出山，诸葛亮才华非凡，打了许多胜仗。刘备与孙吴联合成盟，曹操南下时，借东风放火，史称“赤壁之战”，让曹操不敢南下，实力大减。刘备在公元221年建立了蜀国。人送外号江东猛虎的孙坚镇压黄巾军时功劳不小，受任长沙太守，在战斗中被暗箭射死。孙坚死后，他的儿子孙策继位，人送外号江东小霸王。
孙策开始向东发展，势力大增，占据江东。孙策死后，他的弟弟孙权上位，并在公元229年创立了孙吴。诸葛亮六出祁山讨伐魏国（此时是司马家族掌权），均未成功，病死于陕西五丈原。
之后司马昭于263年灭蜀，司马炎在280年灭吴，晋一统天下。
三国归晋，结束了百年之久的纷争局面。
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