夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
瞌睡虫飞到小朋友的房间，对小朋友说：“我们一起做朋友吧!”“好呀，好呀!”小朋友开心地拍着手。瞌睡虫爬上小朋友的肩膀，可是，它还没坐稳，小朋友已经躺在床上睡着了。瞌睡虫只好离开了房间。
瞌睡虫飞到小松鼠家，对小松鼠说：“我们一起做朋友吧。”“好呀，好呀！”小松鼠开心地摇动着尾巴。瞌睡虫想飞到小松鼠的尾巴上躺好，可是它还没爬上去，小松鼠已经呼呼大睡了。
瞌睡虫又来到老奶奶的房屋，对老奶奶轻声说：“奶奶，请问我可以和您做朋友吗？”“可以呀！”老奶奶慈祥的说，“可是，我的儿子出去当兵了，我因为思念好久没有睡好了。”“没关系，我有办法！”瞌睡虫飞到老奶奶的手心上，不一会，老奶奶进入了梦乡，她梦到自己的儿子回来了，还带来一个善良的媳妇……，老奶奶的脸上渐渐地有了慈爱的笑容，瞌睡虫露出甜甜的笑容，笑着笑着，它也慢慢睡着了。
月亮出来了，对星星说：“嘘……不要吵醒这对朋友。”星星们点点头，把微弱的光洒在瞌睡虫的身上，照亮这小小的善良的小虫子，照亮在它那温暖炽热的心中……
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