一阵大风过后，小牧童被吹到了颠倒村。他睁开眼睛，只见树枝和树叶长进土里，树根却张牙舞爪地伸向天空。
小牧童被吹饿了，想去河边抓点儿鱼吃。但小牧童跑到河边一看，发现河里游的不是鱼，而是鸟；小牧童又仰起头来，发现天上飞了许许多多、各种形状的鱼！小牧童被这一幕吸引，兴致勃勃地欣赏着飞来飞去的鱼。
咕噜噜，咕噜噜……肚子又抗议了。小牧童心想：吃不到鱼，还吃不到水果吗？他找到一棵树，树上长了满满的西瓜。小牧童想：树上怎么会长西瓜？正疑惑之际，看到旁边的地上生出许多苹果，小牧童又自言自语道：“地上怎么会长苹果？”
这里太奇怪了，小牧童心想，我得赶紧离开这里。小牧童找到了一位老爷爷，便问他：“爷爷，请问我该怎么离开这儿呢？”老爷爷说：“那儿有片森林，”老爷爷用手指了指，“森林里有棵很大的树，树上有个树洞，树洞里面有棵树，吃了这棵树上结的果子，就可以离开颠倒村了。”
听了老爷爷的话，小牧童立刻上了路。路上，他看到一只蚂蚁单手打死了一头大象，这让他震惊的同时，也萌发了要让蚂蚁帮他一起摘果子的念头。于是，小牧童客气地上前询问：“蚂蚁勇士，你这么厉害，能不能带我去找颠倒树呢？”蚂蚁勇士爽快地答应了，与小牧童一起找到了颠倒树，摘下了颠倒果。
小牧童刚咬了一口颠倒果，突然，一阵铃声响起，原来，下课了。
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