布谷鸟和啄木鸟是一对形影不离的好朋友，他们住在森林里一棵挺拔的大树上。布谷鸟在树枝上唱歌，啄木鸟在树干上捉虫子。
布谷鸟歌声优美，渐渐地成了森林里家喻户晓的歌唱家。国王听说了，想让布谷鸟为自己唱歌，就派人把布谷鸟抓了起来，关进了他的笼子里。布谷鸟很伤心，变得无精打采，它的歌喉也变得干涩，沙哑起来。啄木鸟知道了这件事情，心急如焚，他飞到国王的花园里转了几圈，找到了国王的笼子，可是任凭它的嘴怎么啄，都无济于事。
就是这时，公主突然昏迷不醒，国王下令，谁能救醒她的女儿就答应他任何要求。啄木鸟听说了，想到今天捉虫子的时候听到树在窃窃私语，在森林的深处，有一家神秘的森林超市，里面有一株神奇的玫瑰，它能救醒公主。可是，它只在黄昏的时候盛开，只有最勇敢的人才能得到它。
为了救出布谷鸟，啄木鸟飞过崇山峻岭，飞过冬天结冰的平原和小河，它的翅膀已经快冻僵了，但它还在努力地飞着，飞着……
终于，它在冬天夜幕即将降临的时候到达了森林超市。果然，它看到了一株娇艳欲滴的玫瑰，散发着耀眼的光芒。啄木鸟欣喜若狂，连忙用嘴叼着玫瑰向皇宫的方向飞去。它把玫瑰放在公主的身边，她闻到玫瑰的香气，立即苏醒了。国王遵守了诺言，放出了布谷鸟。
两只鸟儿团聚了，它们愉快地在森林上空盘旋。布谷鸟继续给森林里的动物唱歌，啄木鸟继续给树木捉虫，过着幸福的生活。
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