自从上次乌龟赢了兔子以后，兔子每天都在抱怨乌龟赢自己只是运气。终于，有一天下午，兔子跑到乌龟家说:“我们再来比一场赛跑。”乌龟虽然有些不情愿，但还是答应了。
比赛的日子很快就到了，兔子怕乌龟作弊，还特意请来了小马做裁判，乌龟想:有必要吗?
“这次的路线有所升级，请各位留意!”裁判小马说道。
只听一声哨响，比赛开始了，兔子明显有优势，很快就领先了很多，兔子留意了一下四周，有一片萝卜地，兔子心想:这下可有口福了。因为太入迷了，不小心撞到了树上，不一会儿就昏迷了过去，乌龟趁兔子没醒来的时候反超了兔子。
不知过了多久，兔子终于从梦中醒来，发现乌龟超过了自己以后，飞快地跑着，不一会儿就追上了乌龟，可是乌云遮掩了整个天空，不久便下起大雨，这对兔子非常不利，而且前面还是滑坡，它跑着跑着不小心脚一滑，重重地撞在了树上，过了好一会儿才清醒过来。
相反，乌龟这时非常的爽，它先是把头缩进了自己的壳里，然后向下滑一下，就轻轻松松地过了滑坡。乌龟眼看就要到达终点，它会心一笑，因为它叫小马裁判在终点后面设了陷阱，它慢慢地走着，心里暗喜着，结果自己摔进了陷阱里。
“小马，你怎么设的陷阱啊!”兔子大声抱怨着。原来乌龟早就知道它们设了陷阱，故意不进终点的。
这下兔子输得心服口服，从此，兔子再也没有嘲笑过乌龟。
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