自从兔子输给乌龟之后，他每天都在山坡上练习跑步，不断刷新兔子家族的长跑记录。秋天的一天，兔子又向乌龟发起了挑战，乌龟答应了。比赛的前几天，乌龟一直在为比赛的事情担心 ，于是他就找来一个朋友聊天。乌龟忧心忡忡说：“吃过苦头的兔子应该不会重蹈覆辙了，这次比赛的冠军肯定是兔子的了。”他的朋友听后说：“不用担心，速度快并不一定会赢。”
比赛开始了，裁判说道：“先跑过一条平路，但是但是这条路充满了障碍，然后翻过一座小山，最后游过一条河，那插着红旗的地方就是终点。”
枪声一响，兔子就飞快的跑了起来，虽然兔子跑得快，但是每次都无法及时躲避陷阱。别看乌龟走的慢，但每次都能完美的躲避每一个陷阱。
等到乌龟爬到山顶的时候，兔子才从障碍赛道上跑出来，兔子一看乌龟瑶瑶领先，气急败坏。跑的像闪电一样，去追赶乌龟。乌龟急了，慌忙之中被一个小石头绊了一下，滚了下去。兔子爬上山顶，看见乌龟滚了下去之后，也学乌龟的样子滚了下去。突然乌龟前面出现了一块大石头，眼看就要撞上了，突然一根乌龟摸到了一根藤蔓，立即抓住了藤蔓，才停了下来。
兔子滚了一会儿，突然听见有人对他喊：“小心！前面有石头！”兔子吓了一大跳，想避开它，但无法控制方向，多亏了一阵大风，使兔子改变的方向，他才没有撞到石头。却滚到了河里，还好河不深，兔子落到了河底，猛的一跳，跳了出来，顿时水花四溅。它坐在河边，望着茫茫大水，思考着过河的方法。这条河水势端急，别说兔子了，就连乌龟也游不过去。再加上突然下了一场暴风雨，天空黑漆漆一片，它们只能先去找地方避雨。
一个小时过去了，乌云终于散了，他们又出来想办法过河。突然天空突然掉下了一个橘子，乌龟往上一看，原来是一个果实从树上掉了下来，这棵树又大又密，枝条长到了河的对岸。乌龟又看到了一块大石头，刚好碰到那棵树的树枝，于是乌龟爬上了石头，又爬上树枝，顺着树枝爬到了对岸，乌龟突然脚底一滑掉了下去，还好，下面是一片草地，没有把乌龟摔伤。兔子看到也学着乌龟的样子爬上树枝，可是兔子太重了，把树枝折断了。没办法，兔子只能看着乌龟到达终点。
后来有一位记者问乌龟：“你为什么能够获胜？”乌龟回答：“兔子一味提升自己的优势，却不具备随机应变的能力，所以才输掉了比赛。”
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