时间又过了三年，在这三年里，兔子起早贪黑，每天五点起来绕着森林跑五圈。这次，它变得很谦虚，而且主动提出要和乌龟比赛。
在比赛开始之前，来观看比赛的小动物越来越多，连一个空位都没有剩下。而且这次的裁判从一位变成了两位，分别是大象、小鹿，观众的叫喊声此起彼伏，还没开始比赛，观众的情绪已经到达了高潮。
比赛正式开始了！小兔开始快速地跑起来，那速度——犹如闪电一般。而乌龟却不紧不慢地走着，小马说：“小乌龟，你快点啊！”小乌龟在心里暗暗一笑：我可是有法宝的！
虽说兔子很快，但它不知道前面有更大的危险在等着它，因为前面是一条小溪！小兔看着那条小溪，都快急哭了，于是它急中生智，找来两根木头，一根让自己站上去，另外一根用来划“船”。这一关算是勉强过了，可接下来等待它的又会是什么呢？
兔子继续向前跑，看见了一片水萝卜地，它看到那些又大又甜的水萝卜，忍不住咽了一下口水，摇摇头，又继续向前跑去。
这时，它看到了一个小山坡，心想：这个简单，我一会儿就可以到终点了，看来努力没有白费。
最后，兔子冲下了山坡，眼看就要夺冠了，乌龟眼看局势不妙，赶紧拿出它的法宝——“宝葫芦”，对着它喊：“马上到终点！”果然，它用飞快的速度到达了终点，但到了终点后，它傻眼了，因为兔子已经在终点等它了。它不好意思地对兔子说：“对不起，这次我骄傲了。”兔子说：“没关系，我们要互相帮助呀！”
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