首先，列宁从阶级观点出发，批评了高尔基对于无产阶级政权对待知识分子问题的责难。列宁说:“我们正采取一切办法吸引知识分子(非白党的)去与坏蛋作斗争。在苏维埃共和国，真心诚意地帮助工人和农民，而不是终日埋怨和疯狂地喷吐毒涎的资产阶级知识分子的百分比正逐月增长。”。这就指出了高尔基把为工农服务的革命知识分子和反革命的白党知识分子混淆起来的敌我不分的错误。
其次，列宁着重分析了高尔基产生这种错误观点的根源—是“受到那些满怀怨恨的资产阶级知识分子的包围”的必然产物。列宁说:
您的职业迫使您“接见，几十个满怀怨恨的资产阶级知识分子，并且由于生活环境，您不得不比任何人都更多地接触这些“残余分子厅。
似乎“残余分子”“对苏维埃政权抱有一种近似同情的感情”，而“大多数工人”则是制造冒充“共产党员”的坏蛋云云!于是您说出了“结论”。干革命不能靠坏蛋，不能不要知识分子。必这种科学的分析，诚恳地告诉高尔基:“我不想强迫别人接受我的劝告，但是我不能不说:您要彻底改换环境，改换接触的人，改换居住的地方，改换工作，否则生活会使您完全厌倦。，函列宁深刻地指出:生活在高尔基那样的环境里，“无论是部队里的新事物，或是农村里的新事物，或是工广里的新事物，您作为一个艺术家，在这里是不可能观察到并进行研究的。您剥夺了自己做那种能够使艺术家得到满足的事情的可能性”。“要观察，就应该到下面去观察一一下面可以遍观建设新生活的情况，就应该到外地的工人居住区或到农村去观察—在那里用不着在政治上掌握许多复杂的材料，在那里可以专门从事观察。”