从前，有一片大森林里住着美丽可爱的兔子，憨厚友善的大象，老实善良的乌鸦和淘气机灵的蝉，当然也少不了狡猾的狐狸和凶猛的狮子、老虎。
这一天，出去觅食的乌鸦刚好遇到在树枝上晒太阳的蝉，这只乌鸦前几天刚被狡猾的狐狸骗过。蝉先开了口：“最近几天狐狸老是在森林里兴风作浪，昨天它把大象好不容易摘下来的香蕉骗走了，今天又打起了兔子的主意，把兔子刚买的头饰连哄带骗的拿走了，该想个法子治治它，让它也尝尝被骗的滋味”。乌鸦也表示赞同：“是的，是的！前不久的中午，我在找吃的，刚找到一块大肥肉，就被狐狸给骗走了！”
“嗯，我回家再想想好法子，明天上午在这儿集合，今天你去跟着那只狐狸，察看它的行踪。”蝉郑重地对乌鸦说。
这时乌鸦好奇地问“蝉哥，你为什么没有上狐狸的当？”蝉叹了一口气说“其实那只狐狸除了那张嘴会花言巧语外，其它也没什么本事，你只要不被它的外表所迷惑，不被它的谎言所蒙骗，坚守自己的原则就行了，我只能告诉你这么多，其余的要靠你自己去领悟。”乌鸦似乎明白了什么……就这样，它们俩结为了盟友。
第二天清早，乌鸦和蝉早早地停在了树枝上，蝉说：“我想到了一个好主意，昨天我在河边的石子路上捡到了一块像肉的石头，我又请大象和兔子帮忙加工得又香又好看，瞧起来就跟真肉一模一样，我们现在就去狐狸呆的地方等它上钩。”
乌鸦飞到了狐狸家门口的大树上，蝉则躲在了里面。这时狐狸正好要出门，头一抬就看到乌鸦嘴里叼着肉，心想：这呆头呆脑的笨乌鸦又叼来一块肉了，真是送上门的美餐啊！狐狸擦了擦嘴角的口水，又想用同样的办法来骗乌鸦。乌鸦这次假装又上了狐狸的当，松开嘴让“肉”掉了下去，狐狸迫不及待地一口咬了下去，只听“咔嚓”一声，狐狸的牙齿碎了一地，疼得它捂着嘴直叫唤，连爬带滚的逃回了家。
这一次，蝉与乌鸦得到了成功，惩罚了狡猾的狐狸，让它也尝到了受骗的苦头，以后再也不敢兴风作浪了！
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