自从上一次龟兔赛跑，兔子失败了之后，兔子就开始反省：自己是跑步健将，为什么会失败呢？他愈反省自清醒地明白，是自己太自大、太骄傲、太目中无人啊。如果自己不改掉这个坏习惯，将来肯定还会吃更大的亏。
相反，乌龟赢得了胜利后，他觉得是自己太过于强大。不然自己为什么会胜利呢？他每天带着重重的奖杯到处炫耀。而也有一些虚伪的家伙，讨好乌龟，尽说乌龟的好话，让乌龟听得三迷五道，觉是自己是天底下跑步最快的。
春暖花开，时间过去了一年。又是新的一年开始，兔子在改掉了坏习惯后，向乌龟提出再赛跑一次。而现在的乌龟已经不是之前的那个谦虚的乌龟了，他觉得这一次一定要让小兔子输得心服口服。乌龟他坚信，兔子会跑到一半又会休息一下，或者兔子跑到一半吃萝卜去了。于是，他听到兔子提出的挑战时，他毫不犹豫地答应了下来。
比赛开始了，兔子像一阵风似的冲了出去。很快地，他来到第一关前面，这是一条河，想要过去要么绕路，要么踩着石头跳过去。但直接跳过去风险很大，很有可能掉下水中。怎么办呢？正在兔子在思考的时候，乌龟也跟了上来。乌龟看到兔子这种情况，心中得意极了，早就说过嘛，鹿死谁手还说不准呢？他朝兔子“咳咳”两声，就一头扎进河里朝对岸游去。兔子急了，再这样下去，到时可能自己真的又要输给乌龟了，那可真的是天下奇闻了。不行，自己不能再等了。他看到河中央有一块石头，要是能跳到石头上，再用力往对岸一跳，应该是可以成功的。于是，他赶紧去寻找一根杆子，用力往河里一撑，他就往河中央的石头跳。他算得真准啊，只见兔子轻盈地往河中央的石头再轻轻一点，兔子竟然就跳到河的对岸去了。兔子的这一番操作，把乌龟都看呆了。
到了第二关，兔子看到一座山，山的对面就是终点，于是飞快冲上去。乌龟也刚刚来到山脚下，然后快速地向山上冲去。正当兔子刚过了山顶，乌龟才刚爬上来，兔子看向脚下，是一个陡峭的下坡，它立马减速，用心注意脚下的路，保证不踩空的节奏下山。乌龟看到下坡，变成个球，一下子滚下去超过了兔子。正当大家觉得兔子要输了时，乌龟躺在了山脚下，动都动不了，原来过份剧烈的翻滚让它陷入了昏迷。而兔子保持的节奏下山，越来越近！越来越近！终于，兔子超过了马上昏迷起来的乌龟！直接冲过了终点。
人都是有缺点的，但是只要你想改正缺点，努力向前冲，就总会赢的。
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