自从兔子被乌龟打败以后，心里一直耿耿于怀，很不舒服，想找个机会再来一次。
于是，这一天兔子跑到乌龟家请求再比一次，它看到乌龟，问：“嘿！好久不见，我想再跟你比试比试！”乌龟小眼睛瞪了下兔子，想都没想答应了。
比赛的日子马上就要到了，乌龟想了想，不对，上次是因为兔子太骄傲才导致输的，这次它来再次要求比赛，一定是想到这点的，但我不能输给它呀！于是，乌龟找到裁判，要求裁判把赛道换成它能畅通的赛道，乌龟高兴得露出狡猾的笑。
比赛的日子终于到了，兔子和乌龟站在起跑线上，只听“砰”的一声，比赛开始了。第一关，木头关卡，乌龟早都明白了，这是为它特制的，而兔子是怎么也钻不进去的，它绞尽脑汁地想呀想，接着拿了两根很长的木棍，把身子高高举起，跨过木头，乌龟这下看到兔子追过来了，它奋力跑到了第二关。
第二关是一条长长的下坡，这可把乌龟乐坏了，偷着想：兔子呀，这次你一样输定了。乌龟将身子缩进龟壳里，一溜烟地滚了下去，它得意地又以最快速度跑到第三关。
第三关是一条河，过了河就是终点。乌龟由于会游泳，它自信地来到河边，但这下兔子可就慌了。乌龟在河里慢慢地游着，忽然兔子眼前一亮，想了个点子，它一下子跳到乌龟背上，然后纵身一跳，跳到了岸上，取得了胜利。兔子对着乌龟大喊：“兄弟，你慢慢游！”
乌龟看到兔子已经跳过去了，心里气坏了！它后悔莫及，因为自己的骄傲轻敌，所以才会以失败告终！
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