自从上次龟兔赛跑后，乌龟赢了，从此乌龟非常傲慢，成天睡大觉，无忧无虑。而兔子败给乌龟后，很不甘心，所以每天早起练跑步。
有一天，兔子写了一封信给乌龟，信里说还要和乌龟比一场赛跑。乌龟一看，冷笑一声，说：“我的手下败将又来了！”乌龟骄傲地回了兔子的信。
突然，乌龟就糊涂了，请裁判员豹子帮他想办法。豹子突然想出一条“妙计”，说:“明天我向狮子法官请个假，说我有点不舒服，请别人来代替我。”乌龟拍手叫好，豹子又说：“但你要借我一件你这样的‘衣服’才行！”乌龟满口同意，说着就把自己的“衣服”和豹子换上。
这时，蜗牛大叔听到了他们的谈话，都用录音笔录了下来，正准备从乌龟家向法院走去，想把此事告诉狮子法官。只听见门“吱”的一声开了，豹子从里面出来，三步并作两步。突然一不注意，一脚把在门口的蜗牛大叔踢出去好远。
终于，蜗牛大叔落在了准备比赛的奖台上，过了一夜，直到清晨，狮子法官才来布置场地。
当狮子法官离蜗牛大叔很近的时候，蜗牛大叔急忙叫住狮子法官，在一个绿树成阴的苍天大树下，给狮子法官听他昨天他录到的东西。听完之后，狮子法官带着蜗牛大叔在赛跑的必经之路上挖了一个大水坑，有十几米深，等待豹子的到来。
到了下午，比赛时间到了，豹子一眨眼的工夫就到了水坑旁，水坑太大，“乌龟”跳不过去，又不会游泳，怎么办呢？“乌龟”心里暗想，如果我过去就必定会死，所以只能灰溜溜地逃跑了。
最终因为豹子不会游泳且不能跳远，还帮乌龟作弊，失去了比赛的冠军。唉，做事不能虚假，要诚实哟！
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