自从上次输给乌龟后，兔子很不服气，它每天都练习跑步。一天，兔子给乌龟写下挑战书，准备再决高下，一雪前耻。与上次比赛不同的是，这次赛程又增了一段下坡路。
比赛那天，天空中飘着小雨，小径两旁绿草如茵，开满了五颜六色的小花。在雨水的滋润下，花草更精神了，绿的更翠，红的更艳，花的更亮了。它们似乎也在争奇斗艳。可这样的天气，却给比赛增加了难度，场地变得湿滑，有些泥泞。
比赛起点安排在小山坡脚下的一条盘山小径口，比赛终点设置在山坡的另一边。喜欢雨水的青蛙成为了这次比赛的裁判。
比赛快到开始时。兔子对乌龟说：“你这次要是胜了我的话，那太阳肯定要从西边出来了。”乌龟神态镇定，显出一点也不怕的样子。
比赛开始，兔子一溜烟地冲出起点，领先乌龟一大段路程，乌龟则吃力地爬出起点。雨越下越大，跑在前面的兔子身上的毛吸进了很多雨水，像背了一个大水袋在跑，兔子越跑越感觉疲惫不堪。比赛的情形也发生戏剧性的转折。兔子不停地甩身上的雨水，一直在调整。乌龟那光滑背部，滴水不沾，丝毫不影响前进。乌龟爬到了山顶，望着山坡下为自己呐喊的伙伴们，它微微一笑，身子一缩一滚，一会儿就到达了终点。
乌龟和伙伴们在一起欢呼雀跃时，兔子还在离终点不远处的山坡上甩着身上的雨水，特别烦躁！
乌龟又一次凭借天时地利，凭借自己的毅力战胜了骄傲的兔子。
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