乌鸦经过上一次的教训，心中暗暗发誓再也不上狐狸的当了。乌鸦在空中飞翔时，看见了一个被树叶挡住的树洞，乌鸦又想起来了狐狸，一定要报仇雪恨。
乌鸦从溪边拿来了许多石头，它把石头都装到树洞里再用藤蔓绑住，一个陷阱就做好了。乌鸦明白自己可能还会被狐狸的甜言蜜语给迷惑。所以乌鸦想了半天，终于想到了一个好办法。它在上一群来这里探险的人的垃圾里找出来一包辣椒油，打开辣椒油想了想：“我应该去找一块肉。”乌鸦把所有垃圾都翻了个遍也没有找到肉。乌鸦只能打算自己去找肉时，发现了狐狸正藏着一块肉，乌鸦等狐狸走后偷偷地把肉叼走了。
乌鸦把肉涂满了辣椒油，叼在嘴里飞到一棵大树上等待狐狸的到来。风一吹，果然，狐狸闻着肉香就过来了。狐狸转了转眼睛说：“美丽的乌鸦，我上次听了你的歌让我无比陶醉，您能再给我唱一首歌吗？”乌鸦故意张开嘴让肉掉了下去。狐狸一口把肉吞了下去，一瞬间狐狸被辣得上蹿下跳，跑到溪边喝了许多水，气呼呼地跑回来了。
狐狸在树下说：“臭乌鸦，我要吃了你！”乌鸦见状飞到了有陷阱的树上，狐狸紧追着，乌鸦看准机会扯下藤蔓，轰的一声，石头全都掉了下去。狐狸躲闪不及被石头砸昏了，乌鸦在树上哈哈大笑。
这事之后，狐狸再也没有来骗乌鸦了，乌鸦每天都能吃到肉，还能在树上欢快地唱歌了。
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