小狐狸琪琪是狐狸国的一位小公主，它年轻、漂亮，很多小狐狸都喜欢跟它玩。可是，琪琪厌倦了这种生活，不想留在狐狸国，它想到森林里去交朋友。
一天，琪琪收拾了一个小背包，带着干粮和水，走进了森林，希望能交到朋友。
琪琪首先遇到了一只小猴，小猴欢快地跟琪琪打招呼：“你好，漂亮的狐狸，我们一起去荡秋千吧！”琪琪傲慢地看了看小猴，摇摇头说：“哎呀，你的屁股红红的，挂在树上像一个大灯笼，跟你玩，别的动物会笑话我的，我才不跟你玩呢。”小猴气得直跺脚：“真没礼貌，你自认为有点漂亮就了不起，孔雀比你还漂亮百倍呢，我才不稀罕和你做朋友。”琪琪也生气了，没有理小猴，又向森林走去了。
接着它遇到了山羊，它笑山羊长了一对畸形长角。后来，它遇到了大象，它嫌大象块头大，做游戏反应慢。再后来，它遇到了鹦鹉，它嘲笑鹦鹉嘴太尖，舌头太长。鹦鹉恼怒了，把琪琪的坏名声传开了，其他动物见到它都躲得远远的。
琪琪走啊走，天慢慢变黑了，琪琪坐在大树下，冷得瑟瑟发抖。这时，土地公公来了，它请琪琪去它温暖的家做客。土地公公笑眯眯地说：“交朋友是有学问的，要对朋友真心、真诚，尊重别的小动物。”狐狸琪琪听了，恍然大悟。天亮了，琪琪决定要用真心交朋友，后来，琪琪赢得了朋友的尊重。
交朋友，要真诚，不要只看到别人的短处，要看到别人的长处，还要取长补短。
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