从前有一个皇后，生了两个女儿，一个外表美丽但心肠狠毒，叫多拉卡；另一个外表和内心一样的美丽，叫英格娜。
当皇后的第三个女儿即将降生的时候，由于国王和皇后忘记在“魔女节”的时候邀请可怕的乌拉拉魔女，让魔女勃然大怒，于是乌拉拉坐上魔法云来到的皇后的宫殿，对着皇后施了一个诅咒：当皇后生下第三个公主时，小公主会长出一张狗脸。结果三公主出生时，咒语真的应验了，她真的长了一张狗脸。皇后看到小公主当场就晕了过去。而从小就喜欢稀奇古怪宽的事物，宽厚仁慈的国王并没有嫌弃他的女儿，反而将她视为掌上明珠，格外的怜惜，并给她取了一个好听的名字：美美。
一晃16年过去了……
多拉卡迎来了她19岁的生日。于是她换上了最美丽的礼服，戴上各种各样的宝石，让全国的达官贵人都来参加她的生日舞会。这时她心里想：美美长了一副狗的模样，可不能让她参加我的舞会，让自己丢脸，害自己嫁不出去。于是，多拉卡将小公主锁在房间里，并告诉国王和皇后，美美病了，不能参加她的生日舞会了。
舞会结束之后，英格娜担心她的妹妹，立刻去她的房间探望，才知道了事情的真相，她非常心疼她可怜的妹妹，于是，想了一个主意。她用自己最大最美丽的夜光宝石，请来仙女，仙女说：“亲爱的英格娜公主，我可以为您实现两个愿望。英格娜说：“我希望我的妹妹不要再长一张狗脸，变回她本来美丽的模样，我愿意将这颗宝石作为酬劳送给您。”仙女说：“对不起，亲爱的公主，我的法力没有乌拉拉的大，我只能让美美公主在参加舞会时变成美丽的样子，但是如果她能遇上一位真心爱她的王子，并且嫁给他，她就可以解除魔法，变回美丽的模样。”英格娜给仙女深深的鞠了一躬，双手送上了宝石，仙女消失了。美美得知自己可以有机会变回人，欣喜若狂。
几个月以后……
英国王子为了选妃在自己的王国开了一场盛大的舞会，让全国的女孩以及邻国的公主们都来参加。多拉卡马上尖叫起来：“我终于可以见到我的心上人了，王子的新娘非我莫属了。”英格娜说：“我有点不舒服，就在宫里休息吧，不过美美可以去参加这个舞会。”美美说：“我考虑一下吧。”而多拉卡立刻不悦的说：“你还是别去了，去了也没用，完全是去丢脸。”
多拉卡走后，美美公主立刻穿上了水晶礼服，戴上水晶皇冠，脚上穿上了一双钻石做的鞋子，她的模样也发生了改变，变成了一位美丽动人的姑娘，她坐上黄金马车去了王子的城堡。到了城堡，王子正和多拉卡在跳舞。他看见美美公主那一刻，被她深深的吸引了，而一旁的多拉卡根本没有认出这就是她的妹妹-美美。王子来到美美的面前，深情的凝视着她，邀请她跳舞，他们跳了整整一晚的舞。随后他们去了花园，美美将所有的事情都告诉了王子，王子马上向美美求婚，请美美嫁给她。美美公主羞涩的点点头，答应了王子，王子将一颗代表爱情的红宝石戒指戴在了美美的手指上。第二天他们在王子的宫殿举行了盛大的婚礼，美美公主的诅咒被解除了，她恢复了本来的面目，和王子过上了幸福快乐的生活。
大公主多拉卡知道这个事情以后，被当场气死了。而善良的二公主英格娜，也嫁给她心仪的德国王子汉斯，生活幸福美满。
据说，美美公主后来还养了一只可爱的博美犬，取名——美美，弄得王子有点分不清该怎么叫了呢！
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