一个碧空如洗、万里无云的日子里，小青虫、小蚂蚁和花蝴蝶一起出来散步。忽然，一个大鸡蛋出现在眼前，他们只呆了两三秒，蛋就破了，里面蹦出来了一只小鸡，鸡可是虫子的天敌呀!小青虫吓得满头大汗，飞快地跑到一块大石头后面，吓得瑟瑟发抖。
幸好鸡妈妈把小鸡带走了，这时小青虫才慢慢地露出头来。这时花蝴蝶对小青虫和小蚂蚁说：“这里留下了一个大蛋壳看起来很有趣!有什么用吗?我们要有用的东西。”小蚂蚁话音刚落，小青虫又发现一块板子，他灵机一动，脑子里蹦出了一个词——“跷跷板”。他跑过去告伙伴们：“我们可以玩跷跷板呀！”他们都赞成了小青虫的说法，于是就照做了。他们把蛋壳翻过来，放上板子，一个跷跷板就做好了。小蚂先爬上去，小青虫紧随其后，他们一上一下，兴奋地喊着，花蝴蝶看他俩玩得不亦乐乎，也很高兴。
过了许久，小青虫和小蚂蚁都玩腻了，想找点新东西玩儿。花蝴蝶想了想，突然，花蝴蝶灵机一动，心想：带他们去天上玩，摸摸白云是不是挺好的?肯定很好玩!花蝴蝶把这个想法告诉了小青虫和小蚂蚁，可小青虫却说：“我俩不会飞啊!”花蝴蝶又想了想说:“那个蛋壳的话……有了!做个热气球不就行了。”小青虫想了想觉得也是，于是把蛋壳又翻了过去，做了个热气球的样子，于是小青虫和小蚂蚁坐了上去，他们坐着热气球，乘着风升上了天空。他们终于摸到了柔软的白云。白云千变万化，一会儿变成可爱的小猫咪，一会儿交成凶猛的狮子，一会儿变成憨态可掬的熊猫，大家都高兴极了。
一会儿到了下午，不幸的是下雨了，热气球下降了。大家差点儿就变成了落汤鸡，小蚂连忙说:“把蛋壳翻过来，可以当雨伞。”很快他们又把蛋壳翻过来，当雨伞了。
天黑了，雨也停了。他们想找一个地方睡觉。小蚂蚁又说:“再把蛋壳翻过来，当床吧。”于是他们又把蛋壳翻过来了,找了片叶子当被子,他们闭上了眼睛，安心地睡觉了。
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