自从上次老虎被狐狸骗后，便天天没有了脸似的，时不时叹气，便有了报复狐狸的想法。
这天，老虎正在找食物，狐狸自己送上门来了，老虎一看见狐狸，就气不打一处来，猛扑向狐狸，把他压倒在地。
被压倒在地的狐狸细声细气地说：“老虎大哥，请轻一点吧，我快要断气了。”老虎心想，这可不能让他死，不然等一下我就不能审判他了，便让狐狸起来。
可谁知狐狸刚站起来，便逃跑了，老虎紧追不舍。突然，狐狸穿上了墙上行走鞋，刷的一下爬上了树。可是刚一上树，狐狸笨重的尾巴挂在了树枝上，老虎一跳，不仅没有抓到狐狸，自己便像球一样滚到了山下。这时，狐狸终于松了一口气。
过了一会儿，一只老鹰飞到了狐狸所在的树枝上，想把狐狸送给狮子大王做午餐，可因为太重，狐狸压断了树枝掉了下去，狐狸的脚刚碰到地面，便脚底像踩着风，拼命地跑，一溜烟似的不见了。
狐狸一直跑到了王宫，假装说老虎把老鹰给弄死了，便又嚎啕大哭起来。狮子一听，大吃一惊，便去老虎家找老虎的麻烦。
在路上，狮子见到了老虎，与它决一死战。战败后的老虎浑身紫一块、青一块。突然想起了狐狸，对狐狸的怒火又增加了一层。
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