当“丑小鸭”变成天鹅之后，他的待遇与经历天翻地覆。以前的他是逃亡者，而现在……
在天鹅族里，他是有勇有谋的首领，也是族里最美丽的天鹅蓝顶儿的丈夫。雄天鹅们都爱戴他、敬佩他、赞美他。
在孩子们眼里，它是孩子们最好的伙伴，因为“丑小鸭”总是陪孩子们玩耍。
在猎人和猎狗眼里，“丑小鸭”是最大的死敌。他总是勇敢地保护鹅群，不让他们如愿。
在鱼儿的心里，他是鱼儿们最强大的天敌。“丑小鸭”总是能抓住那些滑滑的、鱼群里的“精英鱼”，所有的鱼儿都怕他。
当他来到了鸡、鸭舍时，一只大猫正在袭击鸡鸭们，“丑小鸭”勇敢地扑向大猫，一边大声叫着，一边张开翅膀扑打着大猫。女主人听到叫声后，抓起一把大扫把就朝大猫打去。大猫叫了一声，落荒而逃。
当鸡鸭们知道现在的白天鹅就是当年的“丑小鸭”时，激动地说：“美丽的天鹅，以前我们那样对你，你竟然能不顾前嫌，来救我们。”
“丑小鸭”终于从以前的丑得可怜的“鸭子”变成了森林里闻名的白天鹅了！“丑小鸭”说：“当我还是丑小鸭时，做梦也没有想到以后会这么幸福！”
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