最近，森林里举行唱歌选拔赛，猫三（猫头鹰的名字）十分想参加，于是他开始练习。
第二天，猫三唱起了他最拿手的歌——《不潮不花钱》：“请你不要到处……”他十分认真地唱着，他认为自己唱得还可以了，便拿起他的棍子和帽子跳起舞来。他美滋滋地想：我一定会让所有人大吃一惊的！
忽然，他听到一阵美妙的歌声，像是在唱《异想记》，这是谁呀？看来我遇上对手了！后来他才打听到，原来是百灵鸟灵灵让动物们来听她的排练，并提出意见。
猫三想去一探究竟。开始了，灵灵唱起了优美的歌：“水蜜桃爱上甜巧克力酱……”那声音十分动听，动物们直拍手。猫三看了，也开始唱起来，动物们一听：怎么会有噪音呢？于是到处看，终于看到他这了。猫三成了大家的焦点，更加有了自信，更大声地唱起来。动物们听了火冒三丈，用鸡蛋朝猫三扔去，用木棍打他，并叫他安静。猫三狼狈地跑了，动物们又开始听灵灵唱了起来，又开始陶醉在这动听的歌声中。猫三心想：为什么他们愿意听灵灵唱，却不愿听我唱呢？我就要去，哼！
这天，比赛正式开始了，森林里热闹非凡。到了猫三了，他自信十足地走上台，整理了一下服装就开始唱了起来，他一边唱一边跳，别提有多投入了！评委们塞住耳朵说：“别唱了，下一位，下一位！”台下的观众也向他扔鸡蛋，扔乱七八糟的东西，他想：肯定有鲜花的。可是他等了半天也没有，他又一次伤心了。
从此，猫三再也不敢唱歌了，他也开始听灵灵唱歌了，因为他知道，猫头鹰唱歌——怪声怪调。不过，值得高兴的是，他因为跳舞出众，被艺术团选中了，看来，他也不是一无是处嘛！