在一个偏僻的小山谷中，长满了美丽的花朵，一朵小花里面长出一只小毛毛虫。
毛毛虫刚刚诞生时，长得无比的丑陋，它浑身都是绿色的，肉呼呼的，一看就觉得很恶心。但是它坚信自己长大后会变成一只美丽的蝴蝶。
在它内心深处，有一个内在纯洁的念头：我长大一定会变成一只美丽蝴蝶，而不是一只丑陋的毛毛虫。有了这个念头，它开始努力地吃着最好的树叶，这样它可以多吐一些丝，就可以早日变成美丽的蝴蝶。
终于，在一个春天的早晨，毛毛虫做好充足的准备，开始吐丝了，那丝像雪一样的洁白，在阳光下闪着美丽的银光。
毛毛虫心里很开心，这时，旁边飞来了一群蜜蜂“嗡嗡”地议论着，它们在私底下嘲笑着毛毛虫：“这家伙，这么丑还指望成为蝴蝶，回去拿镜子照照这副德行，哼，做梦！”
公开场合，它们讥笑毛毛虫：“你想成为蝴蝶？行，我送你个枕头，你回家睡觉去吧！白日梦！哈哈哈……”
毛毛虫说：“我要变成蝴蝶，因为我生来就有成为蝴蝶的使命；我要变成蝴蝶，是为了让人生变得更加精彩；我要变成蝴蝶，是因为自己喜欢以蝴蝶来证明自己的存在。不管有没有人欣赏，不管你们怎么看我，我都要变成蝴蝶！”
说着它继续吐丝，过了一天，它成为了一个金色的茧。又过了几天，它蓄积了全身的能量，终于破茧而出，成为了一只美丽的蝴蝶，它的翅膀上布满了五彩缤纷的花纹，简直就是蝴蝶中的皇后呀！它快乐地在空中飞翔。不久，它又在山谷中产了许多卵，这样一代一代的下来，这个小山谷到处飞舞着斑斓的蝴蝶，被人们称为——“蝴蝶谷”。
不管别人怎么欣赏，它们都谨记：“我们要全心全意默默地变成蝴蝶，以蝴蝶来证明自己的存在！”