丑小鸭开开心心地回到了家乡。丑小鸭走进房子里，说：“哥哥、姐姐、公鸡、小姑娘，你们好呀！我回来了！”小姑娘奇怪地问：“你是谁呀？”丑小鸭回答道：“我是以前被你们欺负的丑小鸭呀。”
小姑娘听了又惊奇又羡慕：“原来你不是丑小鸭，而是一只美丽的天鹅啊！你有着细长的脖子，洁白的羽毛，还有一对大大的翅膀，真是漂亮极了！”丑小鸭抬起了脖子，自豪地说：“谢谢你的夸奖！”
小姑娘十分期待地问丑小鸭：“那我们可以交个朋友吗？”丑小鸭高兴地回答：“当然可以啦！从现在开始我们就是好朋友了！”小姑娘笑着说：“谢谢你，美丽的天鹅！”
从此，丑小鸭和小伙伴们过着幸福、快乐的日子，家里常常传来它们的欢声笑语。