当丑小鸭得知自己变成了高贵的白天鹅之后，他就心花怒放地回家了。
回到家里，他的哥哥姐姐们惊奇地问：“呀！这是哪来的白天鹅，那么洁白美丽，那么气质优雅啊！”丑小鸭听了哥哥姐姐这般话，心里想：原来白天鹅是这么受别人的喜爱啊！
丑小鸭说：“其实我是被你们欺负的丑小鸭，丑小鸭是会变成白天鹅的。”说着，哥哥和姐姐都不好意思的脸红了。
丑小鸭欢快地来到树林里，讥笑它的小鸟惊奇地说：“好美丽的白天鹅啊！飞翔在空中，仿佛一位雪白的仙女在天空翱翔。”丑小鸭说：“小鸟，还认得我吗？我就是以前的丑小鸭。小鸟听了很惭愧。就在这时，后面突然跑来了一只猎狗，这只猎狗一见到丑小鸭，就想：“我是一只强壮的狗，我应该保护这美丽的天鹅。”丑小鸭忍不住对猎狗说：“我就是那只被你追赶的丑小鸭，你不认识我了？”猎狗听了丑小鸭的话，认识到自己以后不能光看外表。
从此，大家都很关心丑小鸭，保护它。丑小鸭也过上了幸福的生活！