沙漠旅行结束了，小骆驼在小溪边又见到那匹小红马，小红马用眼角看了看小骆驼，对它说：“哼！你怎么又出来照镜子了？看看你那丑样子，还是快点回家去吧。”
小骆驼鼓起了勇气，自信的说：“小红马你就不要在嘲笑我了，我的驼峰、睫毛和脚掌都是有用的呀！在沙漠里，我的脚掌不会陷进沙子里；睫毛能遮挡风沙；驼峰会让我三、四十天不吃东西。”小红马半信半疑的说：“我不相信，除非你带我去看看。”小骆驼带着小红马走进了茫茫的大沙漠。还没走几步，小红马就“哎呦”一声叫起来，原来是小红马的脚陷进了沙子里。小骆驼看见了对小红马说：“我来帮你吧。”正当小骆驼用力的拉小红马时，一阵风沙铺天盖地的刮过来，顿时小红马的眼睛里被吹进了许多沙粒，它痛苦的说：“我的眼睛睁不开了，快帮帮我吧！”小骆驼用力的把小红马拉了出来，并身体档在了小红马的前面。过了一会，风沙过去了，小骆驼对小红马说；“你就不要再尝试了，我们回到草原上吧。”
它们回到了草原上，小红马低下头，惭愧的对小红马说；“对不起小骆驼我不应该嘲笑你，我现在明白了，判断事物的美与丑不能只看外表，要看它的实际作用。”小骆驼说：“没关系，其实你也有很多长处，在草原上我也有很多地方不如你。”后来它们互相帮助，成为了很好一对的朋友。