狐狸已经几天没有吃到东西了，饿的眼冒金星，无精打采，一点力气也没有了。
这时，它问道一股肉香味，它已经好久没有闻到肉味了，所以馋得直流口水。狐狸把身子灵巧的探出洞外，绕着大树转了个圈，这时才发现肉在大树上的乌鸦嘴里，心想，我要怎么样才能把肉骗到嘴呢？它眼睛骨碌一转，欣喜若狂地说：“有了有了”。
狐狸先笑眯眯地向乌鸦鞠躬，然后毕恭毕敬地说：“夫人，您的孩子好吗？哦，它们一定活泼可爱，毛茸茸的。不瞒您说，我在所有鸟类里面，最喜欢的就是您的孩子！”，乌鸦打量了一下狐狸，心想，它是坏人，我才不上当呢！不理它，乌鸦没有说话。
狐狸的狡猾是出了名的，它见一计不成，又生一计。他又花言巧语地说：“太太，我曾见过凤凰和孔雀，他们的羽毛可是出名的！可您的羽毛更柔软、美丽！”乌鸦又想：狡猾的狐狸又想骗我，不知道我很聪明！想骗肉！没门！乌鸦扇扇翅膀，还没有说话。
狐狸太饿了，顾不得什么了。大声的说：“世界会唱好听的歌的鸟非是黄鹂、夜莺声音最美。但您的歌喉更美，像海水的波动，自然的鸟唱，独一无二，一听就会陶醉。”乌鸦一听，得意忘形，张开了嘴巴。可还没有等它难听的嗓音唱出来，肉就正好掉进了狐狸的嘴巴里面。狐狸一哧溜钻进了洞。
乌鸦灰溜溜地站在枝头，不再唱歌了。
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