自从上次的嘴中的肉被狐狸骗走了，乌鸦气极了，对狐狸是恨之入骨，但自己对狐狸又无可奈何。
一天，乌鸦又找到了一块肉，正开心地站在家门口，准备好好享受一下大餐。真是无巧不成书，那只狐狸又来了。那只狐狸看见乌鸦嘴里的肉，口水都流了出来。要是那一块肉能把它骗到手，那该多好啊。它那眼珠一转，计上心来。它对乌鸦叫道：“乌鸦兄弟，你好啊。好久没有见到你了，我真想你啊。”乌鸦听到声音，低头一看，上次的那只狐狸就在树下，它气不打一处。上次自己的肉就已经被它骗了，现在看见我嘴上的肉，又要来打什么鬼主意了。不过，这次我肯定不会上当的。我且看狐狸是怎么表演的吧？乌鸦不说话，就盯着狐狸。
狐狸以为自己的计策已经成功了，就继续摇着它那三寸不烂之舌，想让乌鸦和上次一样嘴一张，肉就掉下来。“帅气的乌鸦，上次的事情真是不好意思。我忘记了对你说，我把那块肉叼回去，是给我那年迈的奶奶吃的。你都知道，我这人是很孝顺的。不过，我也知道，要了你的肉是我不对的。”狐狸不停地在下面说。乌鸦饶有趣味地看着狐狸，就是不张口。狐狸以为乌鸦被说动了，心里暗暗高兴。
“乌鸦兄弟，要不，为了弥补我的过错，我给你跳支舞吧。”狐狸对乌鸦说道。它准备通过跳舞让乌鸦忍不住一笑，到时肉又掉了下来。它立起身子，开始转起身子。这只狐狸还真不是跳舞的货，那笨拙的身体僵硬地扭动着，脸上还时不时地挤出难看的笑容，乌鸦翠屏不住都要笑了出来。不过，乌鸦知道这是狐狸的诡计，它现在才不上当呢。它继续叼着肉，看狐狸的表演。
狐狸看到乌鸦的表情，知道它就要成功了，继续卖劲地扭着。狐狸为了博得乌鸦的开口，拼命加快转动身体。不料，因转得太快了，把自己给转晕了，竟一头撞到了树上去。你想，树桩是硬的，怎么会不痛呢？狐狸大叫一声：“痛死我了！”
“哈哈，真是活该啊！这就是报应啊。”乌鸦的声音传来了。哈哈，乌鸦终于还是上当了，它开口说话了。可是，为什么那块肉没有掉下来呢？狐狸勉强抬起头来看乌鸦。乌鸦嘴里也没有肉，那块肉呢？原来，乌鸦在开口说话前，已经先把肉放回家中了。“想再骗我的肉，这是不可能的。对于你这样不怀好意的人，撞树桩，真是活该。”乌鸦嘲笑狐狸道。
狐狸明白了，想再骗乌鸦是不可能，乌鸦已经学聪明了，它只好灰溜溜地走了。
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