上一次的比赛以乌龟的胜利告终，兔子因为骄傲、自大而输掉了比赛。它一直耿耿于怀，所以它吸取了教训后，决定与乌龟再战一回。于是，兔子给乌龟写了一封信，约好三天后进行比赛。
三天的时间一转眼就过去了，伴随着欢快的音乐，乌龟和兔子走向起点。周围站满了大大小小的动物来观看比赛，大家都为乌龟加油，打气，却没人鼓励兔子。一声枪响后，比赛正式开始。兔子像箭一样“嗖”地窜了出去，遥遥领先，而乌龟仍然一步一步地往前爬着。
不知不觉，兔子已跑了一半，这时它发现了一条小路，心想：“这一定是一条捷径！”于是头也不回地跑了进去。可是，跑着跑着才发现了不对劲，最后跑到了一条小河边。这下可把兔子急坏了，眼看着乌龟就要追上来了，慌乱中一不小心就栽进了河里。乌龟看见兔子正在河里拼命的挣扎，加快了脚步，它毫不犹豫地决定去救兔子，于是它爬进了河里，将兔子驮上了岸。
它们一起走向了终点，动物们都为它们鼓掌，欢呼。最后狮子大王宣布：“乌龟和兔子团结互助，真正做到了友谊第一，比赛第二，这值得我们学习，所以，它们都是冠军！”
夕阳西下，天边出现了美丽的晚霞，乌龟和兔子看着彼此，会心一笑。
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