自从兔子在赛跑比赛中败给了乌龟之后，就一直不服气。于是它坚持锻炼，想重新夺回冠军，而乌龟并没有骄傲，它也一直在默默地练习，想名正言顺地拿到冠军。
一年后，第二届赛跑比赛开始了，乌龟和兔子又被分到了一组，两边的小动物纷纷为它们加油打气，两位也蓄势待发，准备开始这场比赛。
"嘭"，山羊先生扣响了发令枪。在欢呼声中，兔子率先迈开双腿，摆动双臂，在路上飞奔，遥遥领先，它先到达了迷雾森林。森林灰蒙蒙的，伸手不见五指，整个森林仿佛披上了一层薄纱，里面还时不时传来冰雹碰撞石头的声音。兔子不管三七二十一，拿起举办方事先准备好的油灯冲了进去，结果被冰雹砸得晕头转向，兔子清醒后才发现乌龟已经追上来了。它拔起一个半人高的大蘑菇来躲避冰雹，乌龟则缩入壳中。过了一会儿，冰雹停了下来，乌龟悄悄探出头，发现了一个滑板，于是它踏上滑板，很快就追上并超越了兔子。反观兔子，它的大蘑菇早已被冰雹这个爆破手炸得千疮百孔，兔子被吓得瑟瑟发抖，跌跌撞撞地走出了迷雾森林。
穿过迷雾森林，就来到了欢乐农场。里面有许多蔬果：绿油油的大白菜，红彤彤的大苹果，黄澄澄的弯香蕉，酸酸甜甜的小番茄，粉红粉红的水蜜桃，火红火红的小米椒……兔子奋力奔跑，刚要追上乌龟，就被旁边那些水灵灵的萝卜吸引住了，那些萝卜好像在说："快来呀！快来吃我呀！我可好吃了！"兔子心想："乌龟不快，我吃一会儿再追也不迟。"可这时，乌龟因速度过快一头栽进了一个土坑，滑板也报废了。那土坑很深，乌龟只能通过坑里的梯子爬上去，它用劲一甩，梯子被甩了上去，牢牢固定在上面的一颗大石头上，它开始慢慢地爬梯子。不知过了多久，兔子吃得饱饱的，可乌龟已经爬出老远了。
兔子一路追到了彩虹溪。纵身一跃，忘记了自己不会游泳，它在水里不停地挣扎，这时，正在渡河的乌龟也不管这是否在比赛了，它迅速游向兔子，把它驮起来，送上了岸。在乌龟的一番抢救下，兔子醒了，可乌龟还没来得及高兴，忽然就陷进了流沙中，兔子也不顾生死，把乌龟拉了出来。
最终，它们相互帮助一起来到了终点，一同胜利，一同晋级。同时它们也明白了一个道理：友谊第一，比赛第二，团结的力量无穷大，携手才能走得更远。
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