小猫眼里含着泪水，哆哆嗦嗦地问：“狮子，你为什么要抓我呀？”狮子瞪圆了像苹果一样的大眼睛，眼珠都快从眼眶里掉出来了，大声地说：“因为我大，你小啊！”小猫轻轻地深吸了一口气，调整一下情绪。然后一边想话题跟狮子说话，一边快速地想：我该怎样逃回家呢？小猫忽然想到了一个点子。于是，他故作镇定地说：“你只能看见自己的爪子，又看不到自己的全身，你怎么知道自己到底有多大呢？”狮子被小猫这一问，给问楞了，但仍故作镇定地说：“你别跟我耍滑头，我肯定比你大。”小猫全力做出一幅不以为然的表情说：“我家里有面镜子，能照到你的全身，你要不信跟我回家照一下，如果发现我是在骗你，你再立刻吃掉我也不晚。”狮子想自己确实没有照过镜子，应该会好玩，于是就跟小猫出发了。
接下来，小猫带着狮子，走出了森林，来到了小猫家。小猫把狮子带到了镜子面前。其实这面镜子是一个哈哈镜，而且它有一个机关按钮。开关一开，镜子就从原本的平面镜变成了往外凸的哈哈镜，这样照出的东西就比物体原来的小多了。然而，再按一下开关，镜子就又恢复了原样。此刻这个镜子是往外凸的，狮子慢慢的走到镜子跟前，目不转睛地盯着面前的镜子。只见镜子里的自己是渺小极了，就跟一只小老鼠一般。狮子惊得张大了嘴巴，眼睛也变得一大一小，他终于看见了自己的全身，他不敢相信自己的眼睛，但又不得不相信，就那样傻傻地杵在那儿。接着，小猫一边用手示意，让惊呆的狮子站到旁边，一边用另一只手偷偷地按了一下镜子的机关，小猫顺势站到了镜子面前。镜子里的小猫竟然占满了整个镜子，比狮子大多了！小猫的表情立刻变得凶猛无比。狮子再次惊呆了，它的嘴巴张得比都比脸大了，眼珠上胀满了血丝。凶猛的小猫学着狮子的样子，张大嘴巴，举着锋利无比的爪子。然后使出吃奶的力气，从喉咙里发出嗷嗷的吼声。
这时的狮子吓得以百米冲刺的速度飞奔出了小猫家，把小猫家的墙壁撞出了一个巨大无比的洞。狮子继续往森林深处跑去，吓得再也不敢找小猫的麻烦了。
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